一个女杀手CO CO（温碧霞 饰演），扮相一如既往的风情妩媚，很迷人，她的搭档是神爷（郑浩南 饰演）和小四，后来干了一票买卖后，三人逃往另一个城市，神爷迷上了毒品无心恋战，小四年轻气盛与神爷大吵了一架后与当地的黑社会混在一起了…

年轻的街头魔术师小波与小妹相依为命，父母双双去世。为了生存，保有一片屋顶，小波一直兼职贩毒。当他想干最后一票抽身离去时，小妹被绑架，他被迫使用魔技和智慧营救小妹。