1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪…

1948年，解放军策动了辽沈战争，个体城市先行解放。郴城就是其中之一。可是公平易近党隐蔽特务、残兵败将、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城堕进了不战而乱的困境，杂乱和冷落布满这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使大众在新政权下重拾朝…