本剧讲述大明使节云靖（曹培昌 饰）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的汉人丞相张宗周（达式常 饰）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌与大明修好，云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周复国的大秘密，而被他的手下杀死在雁门关…

1949年9月，在大众解放军壮大的攻势下，公平易近党当局退至最初一个据点重庆。新中国建立前夕，毛泽东、朱德约请刘伯承、邓小平宁贺龙在北京喷鼻山双清别墅，研究摆设、拟定了“大迂回、大围困，中断后来路，再打之”的解放大西南的战略…