意大利人尼古拉在古巴一宗空难中身亡，其弟安祖来到出事小岛追查原因，期间巧遇史嫂艾玛，并与这位情感尤物发生一段不伦之恋。然而随着调查的深入，安祖发现艾玛和许多男人有染，是一个放荡的交际花。并发现空难的机师并没有死，原来背后…

一个穷途末路的老太太走上了贩毒道路，穿梭于一群年轻男人之间，斗智斗勇、轻松诙谐地化解了重重险境。这部另类犯罪片从头至尾充满了令人捧腹的法式幽默。

「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片…