为了敬拜死于本人手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎攻击，成果座头市又一次开了杀戒。切齿悔恨的市前往拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了后果后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地…

在横须贺美国海军基地，有趾高气昂的美国人，也有长吁短叹的小帮会哥们儿。日森一家失去了生计，看中了养猪的买卖。听从夏威夷来的崎山说，可以白拿基地的泔水剩饭，于是他们联合一些人做起养猪的省以来，发了横财。地痞，流氓来敲诈他们…

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。 许多年后，荷尔斯遭到冰…