辛亥反动时期的上海，洋人借暗盘拳窃取中华技击，技击家霍振山战退洋拳师，保护平易近族时令后离奇身故。青年石头为查父仇潜进霍家武馆，爱上霍振山之女小玉，和阴郁复仇的黄锦鹏交叉爱恨情仇，最终合营粉碎了洋人的阴谋。

大明万历年间，江南某地治安混乱、匪患猖獗。当地盗贼首领“苏先生”被当地官府追查多年，却未发现丝毫线索，行踪神秘。新任知府左宗元为给在京城任御史的岳父庆贺生辰，委托威武镖局总镖头马一刀押送价值连城的紫玉观音去往京城。 马一…