明末，皇上年幼，奸佞当权，某江湖义士历尽艰辛，终将流落宫廷的《穆子兵书》从佞臣手中夺回。

清朝末年，帝国主义加紧了对我国自然资源的掠夺。为了尽快查明我国东北地区金矿的分布情况，金海清奉守备大人之命率20名弟兄前去探矿。光阴荏苒，转眼一年时间过去了，探矿队历尽千辛万苦，牺牲了12条人命。终于寻到了金矿并绘制了矿藏分…

清末，在山野中的一座古庙里，一位老气横秋的白叟危坐在庙台上，满意地观看着练武的徒儿霍霍。徒儿的武功大有上进，白叟允其下山闯荡江湖。这时，黑衣蒙面的徒儿就地一跪，一支暗器射向白叟，白叟受惊地瞪着徒儿，倒地而死。是年，昌明府…

清朝末年，慈禧（斯琴高娃 饰）突然身染怪病，御医们一批批来了又走，都没能开出药方治好太后的病。慈溪大怒，命人将御医们全部斩首。斩首这天，刑场旁边放着丰盛的酒席，好让御医们死前饱餐一顿。一个江湖郎中汤元元（陈佩斯 饰）因饥肠…