卢大年（钟镇涛饰）因替行将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐放置下住进小学音乐教员陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担当四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对于调皮捣乱出了名的“三剑客”，同时也关切着因怙恃离婚而性情孤介的学生…