黑锹小角（小林昭二 饰）带领的忍者军团动作掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。　　阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子…

美国人将《带子雄狼》的1，2集重新剪辑配音凑成一部新的影片，片中拜一刀被幕府将军所陷害，最终刺杀将军报仇。