讲述民国背景下日军作乱，侵扰中国土地，到处民不聊生。作为格格的金碧辉（熊黛林 饰）却依旧抱有光复满清的幻想，为此不惜与日本人合作，化名川岛芳子，戕害热血青年，围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞（叶小开 饰）亦被卷入，…

影片报告孙悟空逃出五指山后带着被强逼的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)带领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服弹压五指山下,一代妖王就此殒落。今后的四百年间,妖界遭到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路…