整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤…

智九终于离开少年感化院，相依为命的爷爷却在此时离开人间，而他的生活中竟突然多了一个年轻妈妈孝胜。孝胜在十七岁生下智九后便抛弃他，当他们再见面时，已经错过了彼此十几年的时间，陌生尴尬的母子俩，不知道如何赎回无法弥补的过去，…