赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，…

影片改编自果戈里的小说《外套》，又是以喜剧的手法和结尾表现了一个小人物的悲剧命运。影片的主角是一家大旅馆的看门人，他为自己能够找到这样一份体面的工作而感到心满意足。同时令他居住的贫民区的邻居们羡慕不已。可是年事已高的他工…