拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部电影的剧情聊以解闷，这部老电影中包含的纳粹观点让瓦伦丁明显不适，但随着两人的相处，瓦伦丁渐渐…

位于圣保罗的卡兰迪鲁是拉美最大监狱。长期超负荷关押七千名犯人的卡兰迪鲁环境恶劣，俨然一个自有体系的犯罪社会，监狱中简陋的医疗设施无法避免犯人之间传播疾病，一位医生来此实施防御艾滋病的医疗计划，由此揭开了众多犯人过往的经历…