唐僧师徒西途取经，来到烈火炎炎的火焰山。只有借到铁扇公主手中的芭蕉扇，扇灭山火，才能避免被烤焦，过山西行。 悟空去拜访昔日结拜兄弟牛魔王，请他出面向嫂嫂讨要芭蕉扇。不想，鬼迷心窍的牛魔王竟然被蜘蛛精蛊惑，嗜赌如命，把病困…

根据古典小说《封神演义》改编，描写殷商纣王荒淫残暴，宠爱由狐狸精变成的妲己，残害无辜，子牙受师傅元始天尊的派遣，下山除妖，协助周王伐纣，推翻商朝。人物造型生动，纣王的肆虐残暴、涂炭生灵，妲己的妩媚迷人、妖淫狠毒，姜子牙的…