故事发生在虫子的世界里，蜘蛛就是警察，一名侦探在最终抓住了他的宿敌后登上了飞往旧金山的水上飞机，但飞机上的一场谋杀将他卷入了一个威胁人类和虫子世界的阴谋中。

在以色列的西岸，一位名叫哈伊姆的以色列士兵不测产生车祸，因此丧掉记忆当他漫无目标的地四处游走时，被巴勒斯坦的当地居平易近发明，被误以为是被关进以色列牢狱多年的巴勒斯坦青年纳西姆，纳西姆的母亲阿斯马汗诚意地信任眼前这个目生…