故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。　　…

绫乃是一个活泼的女生，她发现她在上学路上被一个穿着学生装的人偷拍了。偷拍的人告诉绫乃她的一个朋友觉得她很可爱。于是，热情的绫乃情不自禁地想去见见这个朋友。但是，当绫乃还以为是坐在她的爱慕者的车上时，她被年长一点的那个女生…