一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面…

巴黎的医生亨利•拉博西用理性科学，并且借助小白鼠实验来表述人的一系列精神活动。故事主角让•勒•加尔出生在巴黎，在小岛上和爷爷一起长大，在同学的帮助下当上了新闻部部长，顺利结婚生子。而后却与女演员让妮娜坠入爱河。让妮娜在巴…

影片讲述了一个传说中仙母如何帮助一位美丽公主摆脱皇室包办的婚姻，因为那个指定的贵族未婚夫不是公主的心上人，所以仙母将公主变成了“驴头人身”，并最终使一对有情人终成眷属。