007邦德（提摩西·道尔整理 饰）和密友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不单被桀黠的桑切斯逃脱了，并且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。固然最终赖特保住了人命，但他却掉了一双腿。部下要求邦德住手清查，然而报仇心切的邦…

在谋杀巴勒斯坦可骇首级艾马卡密尔时，情报人员东尼身受重伤，伙伴雷纳中弹身亡。合法以色列情报单位信任他们已经成功地将卡密尔伏法时，东尼却以为上次中枪身亡的是他的替人，而非卡密尔本人。不久，东尼的伙伴接二连三被心慈手软的手段…