在沙漠中生活的卡拉哈里人远离现代世界，在干旱的环境里自有一套谋生方式。卡拉哈里人奇哥（N!xau饰）的两个幼子奇沙与奇尔在父亲寻找食物时被车厢的露水吸引，登上了偷猎者的卡车，却被不知情的偷猎者带走。奇哥自此踏上了追寻孩子的旅…

本片讲述了年轻的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会受到压迫的故事。他们居住在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此之外，他们还面临着本民族内部…